濟(jì)南物流：順豐首發(fā)快遞行業(yè)海外債受追捧，獲7倍超額認(rèn)購(gòu)
發(fā)布者：振宇物流 發(fā)布時(shí)間：2018-07-23 09:14:04
7月20日晚，順豐控股發(fā)布公告，其發(fā)行5年期固定利息美元債受到國(guó)際投資者青睞，全球最大保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)宏利人壽、中國(guó)人壽、AIA(友邦保險(xiǎn))、國(guó)泰人壽，著名基金公司富達(dá)基金、Pimco、貝萊德等均積極參與，最終獲得7倍超額認(rèn)購(gòu)。這次發(fā)債是中國(guó)快遞物流企業(yè)首次國(guó)際債券發(fā)行，為同行以后國(guó)際債券市場(chǎng)融資定下基調(diào)。
早于2017年12月，順豐控股對(duì)外公告，公司將通過(guò)境外全資子公司SF Holding Limited的新設(shè)BVI子公司，SF Holding Investment Limited，擬在境外公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)5億美元的債券，并由上市公司為本次發(fā)行提供擔(dān)保。本次發(fā)行債券募將用于一般公司日常用途，包括置換原來(lái)成本較高境外銀行貸款、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金及海外業(yè)務(wù)發(fā)展投資等。
據(jù)悉，本次發(fā)行的5億美元高級(jí)無(wú)抵押固息債券票面年息為4.125%，每半年支付一次，將在香港聯(lián)交所掛牌。債券市場(chǎng)和匯率市場(chǎng)表現(xiàn)波動(dòng)，但在這一背景下，順豐的美元債卻獲得國(guó)際投資人的青睞，獲得了7倍的超額認(rèn)購(gòu)。由于具有長(zhǎng)期投資價(jià)值和良好的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，順豐作為中國(guó)最有價(jià)值的綜合物流企業(yè)，有資格和實(shí)力發(fā)行高信用等級(jí)的債券，在國(guó)際市場(chǎng)上獲得 “便宜錢(qián)”則順理成章。
對(duì)于目前的匯率波動(dòng)，順豐表示，公司發(fā)行美元債主要是用于境外資金需求，主要是置換海外銀行貸款、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金等。
本次發(fā)行美元債對(duì)為順豐控股確立在國(guó)際資本市場(chǎng)上的聲譽(yù)奠定了基礎(chǔ)。此前國(guó)際三大評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)，穆迪、標(biāo)普和惠譽(yù)在擔(dān)保評(píng)級(jí)和債券評(píng)級(jí)中，都給予順豐A3/A-/A-的高等級(jí)長(zhǎng)期主體信用評(píng)級(jí)。這一評(píng)級(jí)水平超過(guò)了老牌國(guó)際物流巨頭DHL(3A/BBB+)和FedEx(Baa2/BBB)，在國(guó)內(nèi)民營(yíng)企業(yè)中為前五大最高評(píng)級(jí)。
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